Ένας Γερμανός βιολόγος πεθαίνει προσβλημένος από πανώλη. Η CIA που υποπτεύεται από καιρό τις ασχολίες του στην έρευνα του βακτηριολογικού πολέμου, στέλνει τον μυστικό πράκτορα Τζάσπερ Γούντ στο Αμβούργο.
Η Κλεμεντίν Κόνελυ, υπάλληλος στο Λάνγκλεϋ, στο τμήμα επιστημονικών ερευνών, συνοδεύει τον Γούντ στην πόλη του σεξ και σ΄ένα μακρύ δρόμο σπαρμένο με πτώματα κι εκπλήξεις...